一、课程设立背景
财富管理(Wealth Management)，是“透过一系列财务规划的程序，将个人或法人不同形式的财富，予以科学化的管理的过程”。
财富管理整合了私人银行(Private banking)业务、资产管理 (Asset
management)业务与证券经纪业务，是银行在分析客户自身财务状况的基础上发掘客户的财富管理需求，为客户量身订制财富管理目标和计划，帮助客户选择金融产品和最终实现财富目标而提供的一系列金融服务，财富管理在目前金融业态及互联网金融业态下都是一项重要的金融机构业务。
中国高净值家庭的数量保持高速增长，预计到2020年底达到388万户。全球个人财富预计未来五年增长率预估为5.9%（中国同期预估年增长率为12%），中国将成为世界的高净值客户群市场之一。
国内股市波动、利率下调、人民币汇率和房地产走势敏感，国外英国退出欧盟等……使投资环境更加复杂。据调查，目前高净值客户平均使用2.7家财富管理机构。客户的财富水平越高，使用的机构数量越多，需要的具有较高职业素养和执业技能的专业人士也越多，财富管理师成为人才短缺的“瓶颈”。
中国银行业协会推出了银行业专业人员职业资格“财富管理师”系列，此资格认证成为了财富管理行业人士的首选。对外经济贸易大学开设金融学专业（财富管理师）方向在职课程高级研修双证班，以期通过优质的教学服务，培养更多专业人才。
二、课程设置
三、效益
对于金融产品和服务提供者而言，预期获得较高财富管理职业素养和执业技能；
对于接受金融产品和服务的客户而言，预期提升理财知识，判断获得服务是否专业。
四、课程特色
获得硕士学位及国家认可的资格证书：
既可以通过专业课程的学习申请考试取得银行业协会颁发的“财富管理师”（初级、中级）资格证书，又可以凭借学位课的学习申请对外经贸大学经济学硕士学位。
实践性教学模式：整个课程通过理论和实务界专家讲授，情景模拟，案例讨论和展示，专家点评，为学员提供财富管理专业知识及应用。
师资阵容：学位课师资汇集理论界和实务界强大的师资阵容，授课师资均为有丰富财富管理实战经验和授课经验的海内外专家，深受学员好评。
广阔的资源平台：对外经济贸易大学为在职课程研修班学员开设高层论坛及热点问题专家讲座活动，使学员获得额外惊喜。还可以获得优质的人脉拓展等增值回报。
面授网络同步进行：网络 面授的授课方式，学员可享受在线课堂带来的方便快捷。
五、证书与学位
1、学员完成规定的课程学习，经考试合格，由对外经贸大学颁发具有研究生同等学力水平证明的《对外经济贸易大学研修班结业证书》（钢印、红印、统一编号）。
2、符合申请硕士学位条件的学员（取得国家承认学士学位）可按我校有关规定申请对外经贸大学金融学专业经济学硕士学位。目前申硕方式有两种：
1）通过五月份同等学力申硕,可获得金融学专业经济学硕士学位证书
获得学士学位满3年者，在通过国家同等学力的英语、综合课程考试，并公开发表一篇相关论文，即可以进入硕士学位申请阶段。通过学校论文答辩和学位审批后，可以获得对外经济贸易大学金融学专业经济学硕士学位证书。
2）通过一月份金融专硕（MF）考试,可获得金融专硕毕业证书和学位证书双证
符合条件的学员参加一月份金融专硕（MF）考试，考取我校金融专硕（MF），学校认可已修课程学分（全日制需重修学分），但需修满研究生培养方案规定的本专业其他课程学分，补足学费差额，通过论文答辩，可根据有关规定授予我校学历证书，并被授予专业硕士学位。
注：可参加不同申硕科目的考试，只能选择一条申硕渠道，获取一个硕士学位。
3、通过考核，可以获得由中国银行业协会颁发的《财富管理师资格证书》。该证书是我国权威机构颁发的资格证书。
六、学习方式
面授 网络 系列课程 精品讲座 案例讨论 标杆学习
游学考察 公司互访 实战模拟 学习报告
七、学制与学费
1、学制两年，隔周周末上课（六、日）。
2、收费标准：学费29800元/人/两年，（所交学费不包括进入论文阶段的费用及学习期间资料费。）
3、资料教材费：学生自理。
4、学习期间每门结业考试均不另收取考试费。
八、报名条件
1、遵纪守法，有良好的职业道德，在单位业绩突出的在职人员优先录取。
2、大专及以上学历（专业背景不限，有学士学位的学生有资格申请对外经贸大学金融学专业经济学硕士学位证书）。
九、开课时间：
限额招生40人，额满即止！
十、报名手续：
1、索取并填写报名登记表。
2、提供本人身份证原件与复印件一份、最高学历或学位证书原件与复印件一份。
3、提交1 寸免冠照片2张，二寸2 张。
4、学校对报名人员进行初步资格审查合格后，发放录取通知书。
优秀学员：
苏晓再 职位：副总经理
北京京投亿雅捷交通科技有限公司
收获感言：通过RFP的学习，收获很大，从另一个领域开掘了我做财务工作的思路，真正为企业管财、用财出谋划策。作为主管财务工作的总经理，以更高的视角为企业经营战略服务。
石英基 职位：副总经理
北京大明润诚投资管理有限公司
收获感言：外经贸的RFP课程是一个不错的学习平台,专业性和实用性都很强,知识面比较广,包括财务\税务\保险\投融资及一些具体的资金管理操作知识,并能提供一个持续学习的环境,对我们的实际工作帮助很大.非常适合有志于从事金融或理财及财务管理服务方面的
张勇 职位：总经理
中国华能集团北京华源瑞成贸易有限责任公司
收获感言：通过注册财务策划的学习，不仅对我个人而且对公司的理财都十分有帮助，增强了工作管理的自信心。并且通过这个学习机会，结识了众多各界朋友，扩大了社交圈。这是一个非常不错的平台，我希望注册财务策划师的培训越办越好，我们的团队愈来愈大。
可致一 职位：高级独立财务顾问
汇成财富财务管理机构
收获感言：学习了注册财务策划师课程，对我的工作帮助很大！这个课程知识面广、授课内容深入、把握当今的经济形势，使我在工作生活中遇到许多实际问题都迎刃而解。很值得上的课！
